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环保装备环保技术领域迎来春天
2012年04月20日 作者：圣亚 次
3月2日，工信部发布《环保装备“十二五”规划》，日益严格的环保要求将拉动环保装备市场的发展。
国内环保装备企业众多，但与国外企业相比，仍面临规模小、上游不足等诸多问题。
脱硝、污泥处理、资源回收利用等新环保领域、以及一般工业领域环保设备应用将为中外企业带来新的发展机遇，但需要尽快完善标准、融资等配套政策，企业也需要在商业模式上进行创新。
环保政策日益严格，拉动环保装备市场发展
环保装备包括环境污染监测仪器、环境污染防治专用设备、环境污染处理专用药剂和材料、资源再生利用装备等。
“十二五”期间，环保要求日益严格，将拉动环保装备市场的需求。自2012年开始实施的新《火电厂大气污染物排放标准》，最高排放限值大幅下降。用于火力发电的新建燃煤锅炉的二氧化硫最高允许排放浓度(不含特殊地区)由400mg/m3下降到100mg/m3。到2015年需要新增烟气脱硝容量8.17亿千瓦，需投资约1950亿元[ 资料来源：环境保护部，《火电厂大气污染物排放标准》编制说明(二次征求意见稿)，2011年1月]。
从2012年起，开始在京津冀、长三角等重点区域对PM2.5(粒径小于2.5微米的细微尘颗粒)进行监测，2016年开始在全国实施。全国388个地级以上城市在PM2.5监测设备上的总投资需20多亿元[ 资料来源：“京津冀确定明年起监测PM2.5”(2011年12月22日)，『京华时报』，第9版]。
2011年底，环境保护部与各省政府及国家电网、中石油等大型央企签署减排目标责任书，涉及总计5561个工程减排项目。中国环保装备市场的目前的规模在1500亿元左右，到2015年有望超过4000亿元，国内环保装备行业近年来发展迅速。环境污染防治专用设备是市场的主体，占比85%左右。
国内环保装备市场规模
单位：亿元人民币
注：市场规模根据国内行业销售收入及环保装备进、出口规模估计
资料来源：《中国环保行业分析报告》(2009年4季度-2011年4季度)，中国经济信息网；数据中华在线数据库
全国779家规模以上[ 注：年主营业务收入在2000万元及以上的企业]环保装备制造企业，2011年完成工业总产值1304.59亿元，同比增长31.64%，出口交货值50.77亿元，同比增长25.66%[ 资料来源：“2011年环保装备产业经济运行形势分析及2012年展望”，工信部节能司，2012年3月14日，]。
为了推动环保装备行业发展，政府采取了开放的政策态度，鼓励各类企业参与、技术引进以及产业链上下游融合。鼓励各类企业、组织、个人等参与研发、制造、应用和投资。
在最新的《外商投资产业指导目录》中，环保装备行业仍被列入鼓励类，并且产品项目比上一版目录有所增加。
除了装备制造行业本身，也注重发展工程设计、中介服务、运营保障和工程总承包等一体化服务，“十二五”期间将发展20家具有一体化经营能力的大公司。
国内企业集中行业下游
在上游核心仪器、材料，以及成套系统等方面，外资企业更具优势，国内企业则集中在下游产品集成以及应用，工程承包方面。脱硝催化剂、污水处理用膜-生物反应器(MBR)材料等仍主要由外资企业提供。2011年6月，日立宣布，拟在中国投资10亿日元，成立一家专门从事火电厂脱硝催化剂生产的新公司，并计划到2015年，在中国脱硝催化剂的市场份额占到30%。日处理污水万吨级以上的项目，75%以上由国外企业提供MBR膜产品，而千吨级以下的项目则有52.5%由国内企业提供[ 资料来源："MBR专题调研:国内外膜厂商孰强孰弱？",中国水网，2011年4月28日，]。环境监控仪器中的大型精密仪器、成套项目中的核心控制系统及技术基本依赖进口。
在脱硫设备、污水处理设备、环境监测仪器设备制造行业，国内企业众多，但很多国内企业规模小，缺乏成套设备生产能力，生产单一产品，难以获得大型环保项目。2010年全国共有约250家生产废气、废水在线自动监测系统的企业(含集成商)，其中，有130家企业生产废气在线监测系统，120家生产废水在线监测系统[ 资料来源：“我国分析仪器行业2010年发展综述及未来展望”，中国仪器仪表学会分析仪器分会，2011年2月]。到2010年底，我国从事环保装备制造的企事业单位已有5000余家，但90%是中小民营企业[ 资料来源：刘非,杨喆(2011),“中国环保装备制造业现状及发展趋势”，《中国机电工业》 2011年11期]。
由于以往的环保项目集中在公共基础设施领域，例如水务、电力，本土企业更容易获得地方政府的项目，外资常采取与当地企业合作的方式。在电力企业脱硝、脱硫领域，国内发电企业都拥有自己的环保企业，例如中国国电的国电龙源，中电投的远达环保，它们占据了较大的市场份额。
环保装备行业中外企业情况举例
子行业 外资占比(收入) 主要国内企业 主要国外企业 中外企业现状专用设备 脱硫设备 11.9% 国电龙源
远达环保
华电工程
浙大网新
博奇电力 美国常净
石川岛
挪威ABB
日本三菱 整体设备国产化率>90%
部分关键设备仍需从国外引进
脱硝设备 国电龙源
哈尔滨锅炉厂
东方锅炉
大唐科技
天地环保 石川岛
日立
美国B&W
日本三菱 脱硝技术主要需要从国外引进
国内企业负责总承包
污水处理设备 国祯环保(合资)
江苏一环
金山环保
天雨环保 通用电气
法国苏伊士
威立雅
西门子 外资业务集中在成套设备许多国内企业规模小，且生产单一产品
药剂材料 脱硝催化剂 34.0% 中天环保(合资)
东方凯特瑞(合资)
江苏龙源 德国庄信万丰
日立
德国环保热力 几乎被外资垄断国内企业刚开始大规模自产
污水处理膜材料/组件 碧水源
凯华环保
天津膜天膜
上海斯纳普 通用电气
西门子
旭化成
久保田
荷兰NORIT 国外企业及少数国内企业能够自产膜材料大量国内企业集中在下游膜组件生产
仪器仪表 废气、污水监测仪器 59.0% 先河环保
宇虹环保
中晟泰科环境科技
雪迪龙 西门子
ABB
日本横河
赛默飞
上游分析仪器及配件主要由外资企业提供国内企业进行监测系统集成
注：“外资占比”中包括港澳台和外资控股企业; 污水处理膜材料/组件主要指MBR材料和组件
新市场机会涌现，需完善配套政策和商业模式
烟气脱硝、污染监测、污泥处理、资源再利用等新领域的环保设备值得关注，但部分行业尚缺乏统一标准，相关部门应尽快制定技术路线，引导行业的发展。我国每年污泥产生量接近2200万吨，但近80%的污泥没有得到妥善处置，根据国家环境保护部规划，2012年~2022年，我国将建成上千座污泥处理厂。PM2.5的监测虽然在国内部分地方展开，但由于缺乏统一的技术标准，各地采用不同的监测产品，还有一些地区在国家标准出台前都将暂缓监测仪的采购。
将有更多的环保装备应用于一般工业领域，但与公共基础设施业相比，一般工业企业更缺乏用于环保的资金支持，需要国家完善融资等配套政策。“十一五”期间环境保护的重点是水污染的防治，而“十二五”期间将是空气污染和更广泛的工业企业的污染防治。在电力、水务等公共基础设施行业，本土企业更具优势，而在一般工业企业领域，例如采矿、钢铁、化工、纺织等，外资企业会有更多的机会参与 。为了提高火电企业脱硝积极性，山东等省已经开始试行脱硝电价，作为对企业脱硝成本的补贴。
环保设备应用行业更广，“定制化”趋势加强，企业应在商业模式上进行创新，向“设备制造→工程承包→全面服务”升级。为了给客户提供全面个性化的解决方案，国内环境装备企业应向系统化、规模化方向发展，同时加强在上游材料、核心设备领域的研发或合作。环保设备企业在自身发展环保服务业务的基础上，也可以与专业的环保服务企业合作，加强在咨询、融资、维护等领域的专业实力。
